Senior Consultant M&A Transaction Services/ Financial Services Industry (m/w/d)

Jobcast mit Merlin aus dem Bereich Turnaround & Restructuring 

Merlin: Distressed M&A ist sozusagen M&A aus der Krise, das heißt vorinsolvenzlich, aber dann auch aus der Insolvenzsituation heraus.  

Host: Du hörst Merlin, der bei Deloitte im Distressed M&A tätig ist und dir von seinem Arbeitsalltag erzählt. 

Merlin: Wir haben Mitte diesen Jahres angefangen, einen Bike-Hersteller zu beraten, der als Startup begonnen hat und sehr stark gewachsen ist. Über die Jahre ist diese Branche sehr stark unter Druck geraten und wir haben diesen Prozess von Anfang an begleitet. Das heißt, wir haben gestartet mit einem Pitch, haben diesen Pitch am Ende gewonnen. Das heißt, wir haben den Prozess vorbereitet, wir haben einen Teaser erstellt, wir haben eine Longlist erstellt mit Interessenten, die wir ansprechen, haben positive Rückmeldungen bekommen und haben dann den ganzen Due Diligence Prozess mit den Interessenten begleitet: Management-Präsentation, Vorort-Termine und am Ende haben wir jetzt dieses Unternehmen verkauft. 

Extern ist es so, dass natürlich die Kunden, wenn die wissen, das Unternehmen ist in der Insolvenz, kann das einen negativen Impact haben auf den Geschäftsbetrieb. Interne Faktoren sind unter anderem, dass natürlich die Mitarbeiter mit Insolvenzantragstellung eine gewisse Nervosität haben. Die guten Mitarbeiter suchen sich natürlich nach einer gewissen Zeit auch einen neuen Job. Das heißt, wir haben ein sehr enges Zeitfenster. Ich spreche hier so von 2 bis 3 Monaten, wo man einen Investorenprozess im Distressed M&A realisieren muss, das heißt, einen Investor finden muss. 

Dass man sozusagen Rücksicht nimmt auch auf die Mitarbeiter im Unternehmen. Die stehen selber unter Druck, sind zum Teil überrascht von der Insolvenzsituation, machen sich auch Sorgen um ihre Zukunft. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man einfach auch mal vor Ort ist, beim Kunden, den Leuten zuhört, gewisse Rücksicht nimmt auf die aktuelle Situation. Aber natürlich auch am Ende zu dem Ergebnis kommt und die Informationen, die man benötigt, auch von den Leuten im Unternehmen erhält, dass wir am Ende das Projekt erfolgreich abschließen können. Das ist ganz wichtig. 

Jobcast mit Anne aus dem Bereich Financial Services Industry 

Anne: Was ich sehr positiv bei Deloitte wahrnehme, ist die Zusammenarbeit, auch gerade über Teams hinweg. Dass man immer wieder neu dazu lernt, dass man sich auch gemeinsam Themen entwickeln kann, dass wir die beste Lösung für unsere Mandanten auch gemeinsam suchen. 

Host: Du hörst Anne, die bei Deloitte im Bereich Financial Services Industry tätig ist, und dir aus ihrem Arbeitsalltag erzählt. 

Anne: Wir hatten kürzlich eine Kreditportfolio-Transaktion. Da geht es um ein Immobilienkreditportfolio mit ein paar tausend Krediten, die Immobilien finanzieren. Wir haben unseren Kunden auf der Verkäuferseite unterstützt, das heißt, wir haben einen kompletten Prozess aufgebaut. Wir haben die Investorengespräche geführt, um dann quasi dieses Kreditportfolio an den Markt zu bringen und dann auch zu verkaufen. 

Wir erstellen Transaktionsdokumente. Wir haben immer eine Person, die für die vollständige Kommunikation mit dem Kunden zuständig ist, weil natürlich alles mit unseren Mandaten abgestimmt wird. Wir haben aber auch Workstreams, die sich um den kompletten Datenraum kümmern. Es gibt Workstreams, die viel mit der Investorenkommunikation zu tun haben. Da müssen wir natürlich alle Hand in Hand zusammenarbeiten und gehen immer als größeres Team in solche Projekte. 

Unsere Kundengruppe sind primär Banken, wobei diese natürlich ganz unterschiedlich sind. Wir arbeiten mit internationalen Großbanken, mit Landesbanken, und kürzlich hatten wir auch eine Autobank als Kunde.

Gerade bei Banken spielt Regulatorik eine große Rolle. Es gab ja eine Non-Performing-Loan-Welle, also gibt es zahlreiche Themen, die auf einen zukommen können. Dementsprechend muss man immer anpassungsfähig sein. 

Jobcast mit Lea aus dem Bereich Financial Services Industry 

Lea: Ich sehe den Beruf als Beratungsexpert:in total als Chance, gerade im Hinblick auf das erfolgreiche Zusammenführen von Familie und Beruf. Und ich glaube, das wird nach außen häufig irgendwo falsch dargestellt oder auch falsch wahrgenommen.

Host: Du hörst Lea, die bei Deloitte als Director im Bereich Financial Services Industry tätig ist und dir aus ihrem Arbeitsalltag erzählt.

Lea: Wir arbeiten vornehmlich mit Sparkassen, Sparkassenverbänden und der Sparkassen-Finanzgruppe. Zum einen ist es dann beispielsweise eine Frage wie: Wo sieht sich die Sparkasse in der Zukunft? Das heißt, ich habe gerade ein Projekt betreut, bei dem wir ein Zielbild für den Privatkundenvertrieb gemeinsam gestaltet haben – in einer Art Workshop-Modus zusammen mit dem Kunden. Wie erreichen Sparkassen eigentlich Kunden besser in dieser digitalen Welt? Was bedeutet das Ganze eigentlich für die Mitarbeitenden? Also wie konkret gestaltet man Wandel erfolgreich gemeinsam mit der Sparkasse für die Mitarbeitenden der Sparkasse?

Ich würde sagen, ein großer Teil unserer Arbeit ist wirklich Relationship-Management. Das können natürlich Themen sein, bei denen es irgendwo in der Organisation knirscht, etwa wenn Teams nicht optimal zusammenarbeiten. Ist das dann etwas, was man eher über Coaching und Kulturveränderungen abfängt – im Sinne von Change-Management? Oder ist es tatsächlich ein größeres strukturelles Thema, bei dem man beispielsweise auch über grundsätzliche strukturelle Veränderungen mit dem Kunden diskutiert – im Sinne einer Reorganisation? Und ich denke, dass gerade diese zwischenmenschliche Ebene immer wichtiger wird und dass man wirklich eher einen Fokus legt auf aktives Zuhören und Empathie.

Grundsätzlich verändert sich das Unternehmensbild stärker dahingehend, dass auch Unternehmen, mit denen man arbeitet, viel Verständnis mitbringen. Wenn man beispielsweise sagt: „Da läuft gerade ein Kind durch die Kamera“ oder „Mein Kind ist krank, ich kann leider an diesem Termin nicht teilnehmen“ etc. Das sind natürlich Themen, die auf beiden Seiten immer wichtiger werden, und ich sehe auch ein zunehmendes Verständnis – natürlich auch auf Kundenseite.

Jobcast mit Lilian aus dem Bereich Actuarial & Insurance Services 

Lilian: Aktuell arbeite ich unter anderem an einem Reserving-Projekt. Ich schaue mir an, welche Schäden im vergangenen Jahr eingetreten sind und wie hoch ich meine Rückstellungen für eingetretene Schäden bilden muss, die ich noch nicht gezahlt habe. Wir geben dem Kunden unsere Ansicht, damit er das Vergleichsmodell ebenfalls nutzen kann.  

Host: Du hörst Lilian, die im Aktuariat bei Deloitte tätig ist. Als Nächstes erzählt sie dir, welche Ähnlichkeiten beziehungsweise Unterschiede sie zwischen Studium und Job ausgemacht hat.  

Lilian: Ich habe für mich festgestellt, dass das, was wir im Studium gelernt haben, eigentlich sehr ähnlich zu dem ist, was man tatsächlich macht. Man bekommt ein Problem dargestellt, man erhält die Ausgangssituation und irgendwie eine Art Ziel. Dann versucht man eben, mit den gegebenen Randdaten eine Lösung zu finden.  
Es ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man den ganzen Tag nur am Rechner sitzt, Codes schreibt oder sich Daten anschaut. Es ist sehr interaktiv: Man diskutiert viel mit den Kunden. Es geht um Methoden, um etwas, das in der Theorie funktionieren könnte, und darum, wie man das, was theoretisch darstellbar ist, in der Praxis umsetzt.  

Zum Beispiel müssen wir jetzt auch einschätzen, welche Auswirkungen Covid auf Versicherungsunternehmen hat. Es ist sehr viel spannender, echte Praxisbeispiele zu bearbeiten, als nur theoretische Aufgaben zu lösen.  

Was eigentlich immer so ist: Am Anfang bekommt man einen Mentor zur Seite gestellt. Neben dem Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu setzen und zu erreichen und der schaut, wo man sich vielleicht noch weiter ausbilden kann, gibt es auch noch – ich sag mal – einen „Buddy“. So nennen wir die Person, die ebenfalls ein Neuanfänger ist und dir bei den typischen Anfängerfragen hilft.  
Klar, es gibt keine dummen Fragen, aber der Buddy nimmt dich am Anfang ein bisschen an die Hand und zeigt dir, mit wem man zu welchen Themen sprechen kann.  

Jobcast mit Sarah aus dem Bereich Turnaround & Restructuring  

Sarah: Es gibt sehr viele Möglichkeiten, ein Unternehmen zu sanieren. Wenn ich mich in der außergerichtlichen Sanierung befinde, bearbeite ich zum Beispiel ein Sanierungsgutachten. 
Wenn ich im Bereich der Sanierung in der Insolvenz tätig bin, begleite ich die Unternehmen direkt vor Ort, steige in die operative Betriebsfortführung ein, gehe in Prozesse wie Bestell- und Zahlprozesse und unterstütze die Mitarbeiter vor Ort. 

Host: Du hörst Sarah von Deloitte, die im Bereich Turnaround und Restructuring tätig ist und dir aus ihrem Arbeitsalltag erzählt. 

Sarah: Sobald wir ins Unternehmen kommen, befindet es sich meist schon in einer Krise – und oft auch in einer recht fortgeschrittenen Krise. Entweder stehen wir kurz vor der Insolvenz, oder das Unternehmen befindet sich bereits in der Insolvenz. In solchen Fällen ist es für uns ganz wichtig, die Mitarbeitenden und auch den Geschäftsführer mit ins Boot zu holen. Denn in den meisten Fällen funktioniert die Sanierung wesentlich besser, wenn wir gemeinsam mit ihnen arbeiten, als wenn wir etwas im stillen Kämmerchen ausarbeiten und es dem Gesellschafter einfach in die Hand geben. 

Sobald wir in die Sanierung kommen, wenn das Unternehmen also noch nicht in der Insolvenz ist, besteht oft die Vorstellung des Unternehmens, dass es sich gar nicht in einem Sanierungsfall befindet. Da ist es, glaube ich, immer ganz wichtig, Überzeugungsarbeit zu leisten und klarzumachen, dass wir hier wirklich einen Krisenfall haben. 

Man wird auch schnell erwachsen, wenn man als Consultant direkt nach der Uni anfängt, in Mandantengespräche mitgeht und teilweise sogar Bankenrunden miterlebt. Zusätzlich habe ich extrem viel gelernt – sowohl aus der Betriebswirtschaft, in der Analyse von Unternehmen, als auch im Verständnis von verschiedenen Branchen. 

Die Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, sind für mich von der Kompetenz her extrem gut. Das sind Vorgesetzte, die einem klar den Weg weisen können. Sie sagen einem, was sie brauchen, geben einem aber auch genug Spielraum, um sich selbst auszuprobieren. 

Zum anderen macht es mir viel Spaß, mit meinen Vorgesetzten zusammenzuarbeiten, weil wir sehr auf Augenhöhe arbeiten. Jede Aussage und jede Stimme eines Kollegen oder einer Kollegin ist genau gleichwertig und fließt in Diskussionen und Ideen mit ein. 

Jobcast mit Saskia aus dem Bereich M&A Change Management  

Saskia: Wie können wir auf Projekten, auf denen es meistens darum geht, Unternehmen zu integrieren, die von anderen Unternehmen gekauft wurden? Wie können wir da dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden entsprechend gut mit der neuen Situation klarkommen, sich da gut einfinden, wenn sie beispielsweise neue Prozesse oder neue Systeme anwenden müssen? 

Host: Du hörst Saskia von Deloitte, die dort im Bereich M&A im Change-Management tätig ist und dir aus ihrem Arbeitsalltag erzählt. 

Saskia: Grundsätzlich sind wir im M&A Team für die gesamte Integration verantwortlich. Das heißt, wir kümmern uns sowohl darum, dass zum Beispiel IT-Systeme angeglichen oder übernommen werden als auch, dass Organisationsstrukturen angepasst werden und so aber ich speziell im Change-Management kümmere mich natürlich vor allem um die Themen, die die Personen betreffen, also die Mitarbeitenden. Bei mir beispielsweise würde ich sagen, war eine große Herausforderung, einfach mal mit einer sehr geringen Informationsgrundlage ein Change Concept zu erarbeiten, also nur zu wissen okay, es gibt da jetzt dieses eine Unternehmen, das wird von einem anderen übernommen, die Mitarbeitenden sind relativ positiv eingestellt gegenüber dieser Übernahme aber die wissen nicht, wie sich irgendwie ihr Alltag verändern wird und so und da einfach zu überlegen okay, wie könnte das dann sein, mich in die Mitarbeitenden reinzuversetzen und darauf basierend ein Konzept zu entwickeln, wie man dann mit den Mitarbeitenden kommuniziert und mit ihnen umgeht - Das ist schon einfach eine riesige Herausforderung. 

Wir sind jetzt gerade beispielsweise dabei, einen Workshop vorzubereiten, in dem es darum geht, dass Vertreter:innen des kaufenden Unternehmens und Vertreter:innen des gekauften Unternehmens zum ersten Mal so richtig zusammenkommen und an der Integration gemeinsam arbeiten und sich einerseits erst mal kennenlernen müssen, dann verstehen müssen, wie die Zusammenarbeit in den nächsten Monaten aussehen wird und dann auch wirklich starten müssen, an operativen Themen gemeinsam zu arbeiten und die voranzutreiben.