Consultant (m/w/d) IPO & Capital Market Services - Financial Advisory

Das IPO & Capital Market Services Team von Deloitte unterstützt Mandanten bei der Vorbereitung und Umsetzung von Kapitalmarkttransaktionen, wie z. B. Börsengängen (IPO), Direct Listings, SPAC Transaktionen, Anleiheemissionen (IBO, Green Bonds). Hierbei begleiten wir unsere Mandanten von der Evaluierung der Kapitalmarktoptionen, über die Erfüllung der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen bis zur Umsetzung des Target Operating Models für börsennotierte Unternehmen. Unser Fokus liegt auf der Beratung von nationalen und internationalen Industriekonzernen, mittelständischen Unternehmen, Portfolio-Gesellschaften von Private Equity sowie Start-ups. Sichere unseren gemeinsamen Erfolg und mach mit uns den Unterschied: als Consultant IPO & Capital Market Services (m/w/d).

Für unsere Teams an den Standorten München, Düsseldorf und Frankfurt (Main) suchen wir engagierte Verstärkung.

Dein Impact:

Als Consultant (m/w/d) im IPO & Capital Market Services Team unterstützt du Mandanten bei der Vorbereitung und Umsetzung von Kapitalmarkttransaktionen, ganzheitlich und über alle Phasen hinweg.

  • Know-How: Mit deinem Team zeigst du die rechtlichen, regulatorischen und börsenplatzspezifischen Kapitalmarktanforderungen sowie der investorenseitigen Erwartungshaltung auf.
  • Gap Analysis: Du analysierst die Börsenreife von Kapitalmarkt-Kandidaten, mit Fokus auf Kapitalmarktstrategie, Verfügbarkeit der notwendigen Finanzdaten und organisatorischer Reife.
  • IPO Roadmap: In deinen Projekten untersützt du bei der Entwicklung und Umsetzung von IPO Readiness Konzepten (d.h. Transformation von privat geführten hin zu öffentlich gelisteten Unternehmen).
  • Carve-out Support: Du entwickelst Carve-out Konzepte, unter Berücksichtigung der Equity Story und der Kapitalmarktanforderungen, und Unterstützung bei der operativen Umsetzung über alle betrieblichen Funktionen hinweg.
  • Carve-out Financials: Im Team erstellst du die notwendigen Finanzdaten für den Prospekt und die weitere Kapitalmarktkommunikation.

Dein Skillset:

  • Überdurchschnittlicher Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, oder einem vergleichbaren Studiengang, mit einem Fokus auf Banking, Kapitalmarkt, oder Finanzen/Rechnungslegung
  • Ein gutes betriebswirtschaftliches Verständnis und Interesse an strategischen, operativen und finanzwirtschaftlichen Fragestellungen
  • Strukturiertes, zielgerichtetes und analytisches Denkvermögen
  • MS-Office-Kenntnisse , idealerweise Kenntnisse in Business Intelligence Anwendungen (Qlik, Tableau, PowerBI)
  • Sehr gute Deutsch und Englisch-Kenntnisse (in Wort und Schrift), Reisebereitschaft

Deine Chance:

  • Spannende Aufgaben in einem innovativen Umfeld mit hochmotivierten Kolleg:innen, die sich schon jetzt auf deine Impulse freuen
  • Gute Rahmenbedingungen mit attraktivem Gehalt und zahlreichen Zusatzleistungen, z. B. Firmen-Smartphone zur privaten Nutzung, Fahrradleasing und Corporate Benefits
  • Work-Life-Balance durch Mobile Working & Teilzeit, EU Remote Working, Sabbaticals, Mitarbeiter:innen-Events, Well-being Angebote wie z. B. Gesundheitstage, Kooperationen mit Fitness-Anbietern und den Familienservice, der dich bei privaten Herausforderungen unterstützt
  • Exzellente Weiterbildung in On- und Offline-Seminaren und im Rahmen der Berufsqualifikation
  • Vielfältige Gestaltungsräume und aktive Förderung einer inklusiven Unternehmenskultur – u. a. durch unsere globale Diversity & Inclusion-Initiative ALL IN und lokale Mitarbeiter:innen-Netzwerke

Bist du bereit? Mach mit uns den Unterschied!

Unser Recruiting-Team freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen (CV sowie Abitur-, Hochschul- und Arbeitszeugnisse) über unser Online-Formular. Ein Anschreiben ist nicht notwendig.

Gleiche Chancen für alle: Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die so vielfältig sind wie wir – unabhängig von Alter, Behinderung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft. Noch Fragen? Alle Infos zu unserem Bewerbungsprozess findest du in unseren Bewerbungs-FAQs.

Starttermin: Jobs werden häufig an verschiedenen Standorten mehrfach besetzt und du kannst flexibel jeden Monat beginnen - sofern nicht im Stellentext genannt, gibt es keinen Bewerbungsschluss.

Internationales Arbeitsumfeld

Internationales Arbeitsumfeld

Vielzahl von Weiterbildungs-Programmen

Vielzahl von Weiterbildungs-Programmen

Kollegiale Arbeitsatmosphäre

Kollegiale Arbeitsatmosphäre

Gemeinsam zum Ziel

Wir suchen engagierte Fachleute mit Leidenschaft für ihren Beruf und dem Ehrgeiz, sich weiterzuentwickeln. Mithilfe der folgenden Schritte versuchen wir, so viel wie möglich über dich und deine Kenntnisse und Fähigkeiten herauszufinden. Der Personalverantwortliche wird dich durch diesen Prozess leiten.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bei Deloitte heißen wir jede:n willkommen, der Qualität und Ehrgeiz mitbringt.

Unser Bewerbungsprozess

Unser Bewerbungsprozess

Wir verraten dir, wie du dich am besten vorbereiten und was du bei deiner Bewerbung beachten solltest.

Du hast noch Fragen?

Du hast noch Fragen?

Hier findest du unsere Bewerbungs-FAQs, in denen häufig gestellte Fragen direkt beantwortet werden.

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Was dich in der Finanzberatung erwartet

Im Team von Financial Advisory spielst du bei Börsengängen, Unternehmensverkäufen oder anderen Transaktionen eine entscheidende Rolle. Deine Strategien ermöglichen unseren Kunden neue Chancen für die Zukunft.

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